หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเอกสารการขอเอาประกันภัย

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ASR-JLSU-003B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเอกสารการขอเอาประกันภัย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

    ISCO 3321    ผู้รับประกันภัย      

    ISIC J6601    องค์กรที่ทำการประเมินเบี้ยประกันชีวิต

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้อธิบายถึง กระบวนการในการรับใบคำขอเอาประกันชีวิต การบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเอาประกันชีวิต รวมถึงกระบวนการออกกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้พิจารณารับประกันภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

    1. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

    2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย

    3. ประกาศหรือคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

    4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    5. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

    6. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

    7. เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตมาตรฐาน

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)		 รหัส PC
(จากระบบ)
10102.1 รวบรวมเอกสารประกอบการขอประกันภัย 1.1 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด 10102.1.01 163789
10102.1 รวบรวมเอกสารประกอบการขอประกันภัย 1.2 บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับประกัน 10102.1.02 163790
10102.1 รวบรวมเอกสารประกอบการขอประกันภัย 1.3 ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตามเอกสาร 10102.1.03 163791
10102.2 เตรียมเอกสารการออกกรมธรรม์ประกันภัย 2.1 รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการออกกรมธรรม์ประกันภัย 10102.2.01 163792
10102.2 เตรียมเอกสารการออกกรมธรรม์ประกันภัย 2.2 จัดลำดับการเรียงเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันภัยให้สัมพันธ์กับหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 10102.2.02 163793
10102.2 เตรียมเอกสารการออกกรมธรรม์ประกันภัย 2.3 ตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 10102.2.03 163794

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เบื้องต้นการประกันชีวิต

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2. มีทักษะการบันทึกและเข้าถึงระบบข้อมูล

3. มีทักษะการเรียนรู้เพื่อให้ทราบกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    (ก)     หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงานหรือการผ่านงาน หรือ

    2. เอกสารรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ

     (ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

    1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 

    2. ผลการทดสอบความรู้  

    (ค)     คำแนะนำในการประเมิน

        อ้างอิงตามคู่มือการประเมิน

    (ง)     วิธีการประเมิน

             อ้างอิงตามคู่มือการประเมิน

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)        คำแนะนำ

        N/A

(ข)        คำอธิบายรายละเอียด 

    1. เอกสารประกอบการขอประกันภัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับประกัน ประกอบด้วย

        1.1 ใบคำขอเอาประกันชีวิต

        1.2 สำเนาเอกสารการยืนยันตัวตนของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร (ผู้เยาว์) และหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)     

        1.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

        1.4 รายงานประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล (ถ้ามี)

        1.5 แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพเฉพาะโรคหรืออาชีพ (ถ้ามี)

        1.6 ใบเสนอขาย (รายละเอียดแบบประกัน)

        1.7 เอกสารการชำระเบี้ยประกัน

    2. เอกสารที่จำเป็นในการออกกรมธรรม์ประกันภัย ประกอบด้วย

        2.1 ใบคำขอเอาประกันชีวิต    

        2.2 รายงานผลการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

        2.3 แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพเฉพาะโรคหรืออาชีพ (ถ้ามี)

        2.4 ใบเสนอขาย (รายละเอียดแบบประกัน)

        2.5 ข้อเสนอใหม่ (ถ้ามี)

        2.6 ใบคำขอเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)

        2.7 ใบเสร็จรับเงิน

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

อ้างอิงตามคู่มือการประเมิน

กลับ

ยินดีต้อนรับ